جسد جديد، نفس العبقرية

يعود قطب الموضة فيليكس بالزمن إلى عام 1995 بعد موته، ليجد نفسه سجين جسد شاب منبوذ ومثلي الجنس يزن مئتي رطل. مسلحًا بعبقريته في التصميم، يسعى لتغيير جسده ومصيره، وحماية وصيّه الجريح كارتر، والصعود من بلدة صغيرة إلى قمة عالم الموضة في نيويورك.